2019级投资与理财专业人才培养方案

时间:2019-10-24 来源:未知 作者:教务处 点击:
2019级投资与理财专业人才培养方案
 
一、专业名称及代码
投资与理财专业,专业代码:630206
二、招生对象与学制
招生对象:本专业招收高中毕业生、中等职业学校毕业生、五年制中高职衔接学生。
学    制:全日制三年专科。
三、专业培养目标
本专业主要培养拥护党的基本路线,具有现代投资理财意识,适应社会发展和区域经济建设需要的人才。面向证券、银行、期货、信托等金融机构和小额贷款公司等准金融机构、各类投资公司等的一线客户服务岗位,以及各企业单位等的财务部门或投资部门的一线业务岗位,培养熟悉各岗位业务的基本操作流程,熟知各金融理财产品和投资产品的基本特征,能针对客户熟练地进行理财规划,并具有一定的宏观经济分析能力和敏感性,具有较强的理财产品营销能力,具备较好的可持续发展能力的德、智、体、美、劳全面发展的高端技能型应用人才。
四、职业岗位面向及要求
(一)主要就业单位及部门:
1、证券公司、商业银行、保险公司、财务公司、信托公司、融资租赁公司、投资公司等金融机构一线业务岗位。初始主要岗位包括客户经理、综合柜台、产品营销或内部服务性岗位;获得一定工作经验后的发展岗位主要包括金融机构各基层营业机构业务柜组负责人或基层网点负责人、产品营销部负责人。
2、各类企业的财务部门或投资部门的一线岗位。
3、各类小额贷款公司、农村资金互助社等准金融机构的一线业务岗位。
4、专业投资者、自主创业者等。
(二)可从事的工作岗位及要求
 
职业岗位 岗位工作描述 职业能力与素质要求 备注
信贷业务与管理(包含国际业务) 熟悉放贷业务流程,拟定借款合同。 1、投资理财专业基本理论与知识;2、信贷业务的流程与规则;3、企业会计与财务管理。 初始岗位
会计、储蓄、出纳(包含外汇业务) 企业、单位货币资金核算;企业、单位往来结算;现金收付、银行结算 1、会计、财务方面的知识;2、金融会计方面的知识;3、投资理财岗位业务技能。 初始岗位
金融企业其他岗位(包括各类涉外金融业务) 管理咨询人员、证券经纪人、基金经理、股票分析师 1、投资与理财专业基本理论与知识;2、信贷、会计、储蓄、出纳等业务知识;3、金融企业的综合业务知识。 迁移岗位
 
 
五、人才培养规格
(一)素质要求
1、思想道德素质
(1)熟悉国家的有关法律、法规、方针、政策。
(2)树立正确的世界观、人生观和价值观,勤奋学习、热爱劳动、艰苦奋斗、遵纪守法、团队意识强,善于沟通,肯协作。
(3)具有良好的职业操守、文明习惯、社会公德意识、法纪意识。
2、专业业务素质
(1)具有持续的投资与理财专业学习热情,热爱投资与理财行业。
(2)具有投资与理财信息保密意识、诚信意识、分享意识、创新意识、经济法律意识、现代经济意识、敏锐的投资意识。
(3)具有项目团队精神、投资与理财钻研精神和创业精神。
3、身心健康素质
(1)具有一定的体育运动和卫生保健知识。
(2)具有良好的锻炼身体、讲究卫生的习惯。
(3)掌握一定的运动技能,达到《大学生体质健康标准》的各项指标,具有较强健身、健美能力。
(4)按照教育部《普通高等学校大学生心理健康工作实施纲要(试行)》要求,通过心理健康教育达到心理健康,人格完善,具备自尊、自信、自知、自警、自强、谨慎、坚韧执着、谦虚、沉着冷静和乐观等良好的心理素质。
(二)能力要求
    本专业是基于工作过程和职业成长规律而制定的职业技能培养进程表。
序号 技能要求 典型任务 依托课程
1 客户沟通能力 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息、理财目标和需求,为客户提供理财建议; 证券营销、社交礼仪培训
2 财务分析能力 知道客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状 个人投资理财、公司理财实务
3 客户开户流程 负责新客户的开户工作,老客户的业务办理;收集客户资料,审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性; 证券市场基础、证券交易
4 理财规划能力 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。 个人投资理财、证券投资分析、期货投资理论与实务、保险类课程、税务筹划
5 客户开户能力 建立广泛的客户关系资源和渠道网,开发新证券客户,了解客户需求,推荐适合金融产品 证券营销、谈判技巧、社交礼仪
 
 
6
投资咨询能力 为客户提供专业投资分析研究,解答证券投资相关凝问 证券投资软件操作、实用看盘技巧、财务报表分析
7 客户培训能力 对金融产品进行讲解、培训或分析,参加营销中心组织的各种营销活动 证券投资软件操作、实用看盘技巧、财务报表分析
8 客户维护能力 建立客户档案、做好客户跟踪,配合团队负责人为客户提供必要的证券服务。 证券营销
(三)知识要求
要求学生应具有本专业应用型高素质专门人才必备的文化基础知识,积极关注国内外的经济动态及本专业发展趋势,掌握本专业必需的基本理论和基本技能;能较熟练地掌握计算机应用技术。在专业上要求学生应具备一定的会计核算能力(力争考取会计从业资格证书)、熟悉多种金融工具(股票、债券、基金等)以及筹资与投资决策的基本知识,熟悉投资理财的基本理论和实务操作,具有初步的调查研究和分析解决实际问题的能力,了解国际先进的投资监督、考核等工作的组织和管理方法,同时学习金融方面的相关知识、技能,以使学生能在今后的实际工作中借鉴和运用。
六、主要职业资格证书
职业范围 就业岗位 职业(行业)资格证书 发证机关
证券经纪、客户服务、投资分析、理财顾问、保险代理等 证券经纪 证券从业资格证 中国证券业协会
基金经纪 基金从业资格证 中国证券投资基金业协会
保险经纪 保险从业资格证 中国保险业协会
银行客服 银行从业资格证 中国银行业协会
期货经纪 期货从业资格证 中国期货业协会
七、毕业条件
学生在完成人文基础必修课程、专业业务必修课程学分、专业能力拓展课、综合实训课之外,还必须至少修满6个专业业务选修课学分、6个人文素质拓展学分和3+X个职业技能认证学分(其中“3”为计算机等级证书、英语应用能力A级证书和普通话证书,“X”依据各专业人才培养方案确定),且总学分达到168学分方可毕业。具体如下:
1、所修课程(包括实践教学)的成绩全部合格,应修满168学分。
2、需获得如下职业资格证书(专业)中的任一种:
(1)由中国证券业协会颁发的证券从业资格考试合格证书(证明);
(2)由中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格考试合格证书(证明);
(3)由中国保险业协会颁发的保险从业资格考试合格证书(证明);
(4)由中国银行业协会颁发的银行从业资格考试合格证书(证明);
(5)由中国期货业协会颁发的期货从业资格考试合格证书(证明);
3、参加全国大学生英语应用能力A级考试并通过。
4、由教育部考试中心颁发的全国计算机等级考试一级以上资格证书;
5、参加美高梅普通话过级考试,获得三甲以上资格证书。
6、参加半年以上毕业顶岗实习并成绩合格。
八、课程体系架构


 
九、教学进程表
 
(一)人文基础课
序号 课程代码 课程名称 理实学时 学期、周学时分配表
 
 
核心课程 考核
方式
1 2 3 4 5 6 考试 考查 考证时间
15+3 16+2 16+2 16+2 16+2 6+10
必修课
1 00B02C01 思想道德修养与法律基础 56 4           3     5-18周
2 00B02C02 毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系概论 64   4         4     3-18周
3 00B01C05 公共体育课(2-1) 30 2           2      
4 00B01C06 公共体育课(2-2) 32    2         2      
5 00B01C07 体育选项课(2-1) 32      2        2      
6 00B01C08 体育选项课(2-2) 32        2     2      
7 00B04S13 经济应用数学(2-1) 30  2           2      
8 00B04S13 经济应用数学(2-2) 30   2         2      
9 00B02S55 大学英语(4-1) 30 2           2      
10 00B04S56 大学英语(4-2) 64   4         4     2学期考
英语证
11 00B04S57 大学英语(4-3) 64     4       4      
12 00B02S58 大学英语(4-4) 32       2     2        
13 00B02C04 英语听说(2-1) 30  2            2      
14 00B02C05 英语听说(2-2) 32    2         2      
15 00B04S09 大学语文 30 2           2     3学期考
普通话证
16 00B02C11 商务应用文写作 32   2               
17 00X02C17 口才训练与沟通技巧 32     2       2      
18 00B02C01 计算机应用基础(2-1) 30  2           2      
19 00B02C02 计算机应用基础(2-2) 32    2         2     3学期考
计算机证
20 00B01C15 心理健康教育 30 2           1      
21 61B02C10 创新思维与方法 32   2         2     1-16周
22 00B02S26 职业生涯规划(8周) 16  2           1     5-12周
23 00B02C09 就业指导(8周) 16       2     1     1-8周
24 00B01C03 形势与政策(讲座) 40  √  √   2     第1期6-9周周2
第2期1-2周周4
其他学期灵活安排
25 00B01C56 劳动教育 16  √         1       第二课堂
    军事技能(军训) 112             2       2-4周
    军事理论课 32           2       2-4周
小计 758 20 20 8 6 0   55        
课程门数 25
选修课
1 00B02C05 大学生基本素养 32   2         2     1-18周
2 00B02C70 中华传统文化 32   2         2     1-18周
3 00X01C03 商务礼仪 32     2       2     1-18周
4 00B01C16 普通话 32     2       2     1-18周
5 00X02C17 形体训练 32       2     2     1-18周
6 00B02C71 艺术修养 32       2     2     1-18周
小计 96 0 2 2 2 0 0 6        
第二、三、四学期2选1
综合实训课
1 入学教育及国防军事教育(2周)  48  2周           2      
2  思想政治理论实践
(4周,安排在暑假进行)
96    2周   2周      4      
小计 144              6        
课程门数 2
合计 998 20+2周 20+2周 12 8+2周 0 0 67        
课程门数 30
 
 (二)专业业务课
序号 课程代码 课程名称 理实学时 学期、周学时分配表
 
 
核心课程 考核
方式
1 2 3 4 5 6 考试 考查 考证
时间
15+3 16+2 16+2 16+2 8+10 16+2
必修课
1 33B02C01 西方经济学 30 2           1      
2 33B02C02 基础会计 30 2           1      
3 44B02C02 经济法基础 60 4           2      
4   国际贸易实务 32   2         1      
5 33B04S03 金融学 64     4       4      
6 33B02C04 证券市场基本法律法规 32   2         2      
7 33B04S05 互联网金融实务 32         4   1    
8 33B04S06 公司理财 64     4       4    
9 33B04S07 个人理财 64       4     4    
10 33B04S08 证券投资与交易 64     4       4    
11 33B02C09 证券投资基金 64     4       4    
12 33B04C10 保险理论与实务 64       4     4      
13 33B04S11 期货交易实务 64       4     4      
14 33B04S12 外汇交易实务 64       4     4      
  小计 760 8 4 16 16 4 0 40        
综合实训课
1   基础会计实训 32   2         1      
2 33B04C14 证券投资综合实训 64         8   4      
3 33B04C15 商业银行综合柜台仿真实训 64   4         4      
4 33B02C16 金融理财产品营销实训 32         4   2      
    小计 192   6     12   11        
 
(三)能力拓展课程
序号 课程代码 课程名称 理实学时 学期、周学时分配表
 
 
核心课程 考核
方式
1 2 3 4 5 6 考试 考查 考证
时间
15+3 16+2 16+2 16+2 8+10 16+2
选修课
1 33B02C17 EXCEL在理财中的应用 32     2       2     二选一
2 33B02C18 市场调查与分析 32     2       2    
3 33B04C19 金融理财产品营销 64       4     4     二选一
4 33B04C20 市场调查与预测 64       4     4    
5 33B04C21 个人理财实训 32         4   2     二选一
6 33B04C22 客户关系实训 32         4   2    
  小计 128     2 4 4   8        
 
(四)毕业生顶岗实习
序号 课程代码 课程名称 理实学时 学期、周学时分配表
 
 
核心课程 考核
方式
1 2 3 4 5 6 考试 考查 考证
时间
15+3 16+2 16+2 16+2 8+10 16+2
必修课
1 33B10C23 毕业生顶岗实习 560         7周 13
30      
2 33B06C24 毕业设计 140         1周 4周 7.5      
3 33B01C25 毕业教育 28           1周 1.5      
4 33B01C26 综合技能训练(技能抽查) 56         2周   3        
    小计 784             42        
课时总计 2774 28+2周 30 30 28 18+10周 18周 168        
 
十、 主干课程设置要求
将典型工作任务的职业能力结合投资理财专业相应的职业岗位对应的职业资格要求,归类出对应专业主干课程,其对应的教学内容及要求如下表所示。
(一)基础会计实务
开设学期 1 参考学时 30
学习目标:
了解会计的产生与发展,理解会计的概念、特征,熟悉会计基本假设、会计基础、掌握会计要素、会计等式、会计科目与借贷记账法;熟悉制造业基础业务的账户设置;了解财产清查的含义与制度,熟悉财产清查基础业务的账户设置;了解会计凭证的含义与分类,熟悉原始凭证填制与审核,掌握记账凭证的填制要求;了解会计账薄的含义与分类,熟悉会计账薄的启用、掌握会计账薄期初建账、登记方法、对账方法、错账更正方法;了解会计报表的分类与作用,熟悉资产负债表与利润表的编制方法。
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 认识会计 会计的概念及特点、会计的产生和发展、会计的含义和职能
会计基本假设、会计处理基础、会计机构的设置、会计岗位的配置
2 会计要素与会计等式 会计六要素及要素之间的相互关系、会计等式、不同经济业务对会计等式的影响
3 会计科目与账户 会计科目的含义与分类、会计账户的含义与分类、会计科目与会计账户的区别
4 借贷记账法 借贷记账法的概念和基本内容、账户之间的对应关系、根据试算平衡原理编制试算平衡表、编制简单的会计分录
5 生产企业基本经济业务核算 制造企业经济业务的基本内容、制造企业相关账户的设置和运用、制造企业经济业务的账务处理方法
6 财产清查业务的账务处理 财产清查的概念和分类、财产清查的制度、财产清查的方法和账务处理
7 会计凭证的填制与审核 会计凭证的概念和分类、原始凭证的分类、填制与审核、记账凭证的分类、填制与审核、会计凭证的传递和保管
8 会计账簿的期初建账与登记 会计账簿的概念和分类、会计账簿的启用程序和作用、会计账簿的期初建账、登记方法、对账方法、错账更正方法金额结账方法、会计账簿的更换和保管
9 财务报表的编制 会计报表的分类和作用、资产负债表的编制、利润表的编制
(二)《金融学》
开设学期 2 参考学时 64
学习目标:
1.掌握即期、远期和掉期外汇交易的交易技巧和操作方法
2.掌握套汇、套利、外汇调整交易和互换交易的交易技巧和操作方法
3.掌握金融期货交易、金融期权交易和其他金融交易的交易技巧和操作方法
4.具备外汇风险及其管理、欧洲货币市场业务和国际融资业务的能力
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 外汇交易的一般原理 外汇交易原理
2 即期、远期和掉期外汇交易 即期、远期、掉期外汇交易的概念和交易技巧和操作方法
3 套汇、套利与外汇调整交易 套汇、套利与外汇概念以及交易技巧、操作方法
4 互换交易 互换交易技巧及操作方法
5 金融期货交易 金融期货交易技巧和操作方案
6 金融期权交易 金融期权交易技巧和操作方案
7 其他金融交易 其他金融交易方法
8 外汇风险及其管理 如何进行外汇风险及管理
9 欧洲货币市场业务 欧洲货币市场业务介绍
10 国际融资业务 国际融资业务介绍
(三)《公司理财》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.能计算货币时间价值和风险价值
2.能进行财务分析
3.能进行项目投资决策工作
4.能进行证券投资管理
5.能进行流动资产管理
6.确定最佳资本机构决策
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 公司理财概述 公司理财与财务经理、企业组织形态、财务管理的目标、代理问题与公司控制、金融市场公司
2 公司理财的价值观念 货币时间价值、风险与收益的衡量
3 财务分析 企业财务分析概述、企业财务基本评价指标、企业财务综合评价
4 筹资管理 长期筹资方式、资本成本、杠杆利益与风险、筹资方式决策、短期负债筹资管理
5 投资管理 项目投资概述、项目投资决策评价指标及其应用、投资项目评价方法的应用、投资项目的风险分析
6 利润管理 企业利润的构成与预测、股利理论与股利分配政策、股利支付的程序与方式
(四)《证券投资与交易》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.具备灵活运用证券投资的原理解决实际投资活动中的问题的能力
2.能够将所学理论知识与现实环境中的证券投资业务活动密切联系
3.能够理论联系实际,创造性的剖析问题、解决问题
4.培养创造能力、团队精神的能力
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 证券投资概述 证券投资的基本知识,如各种证券投资工具的定义、特征、产生和发展,证券发行市场和交易市场的具体运作
2 证券投资概念讲解 证券投资的术语和行话,如买空、卖空、除息、除权、复权等等
3 证券投资分析方法(一) 证券投资的分析方法,包括证券投资的宏观经济分析、行业分析、上市公司分析,掌握证券投资的技术分析方法
4 证券投资分析方法(二) 有价证券的估值方法,如债券内在价值的计算、债券定价的三大关系和五大定理;普通股估值的股利贴现模型、本益比模型等
5 现代资本市场理论 现代资本市场理论,如资产组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论、有效市场理论等
6 风险资产组合 最优风险资产组合, 掌握分散化、最优风险资产组合的确定
(五)《证券投资基金》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.能够熟练操作大智慧、天天基金网等证券投资基金软件
2.能够进行基金信息的初步检索
3.能够辨别基金的类型和特征
4.能进行基金的申购和赎回,也能从交易市场进行基金的买卖和其他操作
5.能够辨别客户的风险类型,并且根据客户的需求设计基金投资组合
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 投资基金概述 证券投资基金的概念与特点、证券投资基金与其他金融工具的比较、证券投资基金的参与主体、证券投资基金的法律形式、证券投资基金的起源与发展、我国基金业的发展概述、基金业在金融体系中的地位与作用
2 证券投资基金分类 证券投资基金分类概述、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、保本基金、交易型开放式指数基金
3 投资基金的募集与交易 封闭式基金的募集与交易、开放式基金的募集与认购、开放式基金的申购与赎回、ETF的募集与交易、LOF的募集与交易
4 基金管理公司 基金管理人概述、基金管理公司治理结构、基金管理公司组织构架、基金投资运作管理、基金产品营销管理、公司内部控制
5 基金托管人 基金托管人概述、机构设置与技术系统、基金财产保管、基金资金清算、基金会计复核、基金投资运作监督、基金托管人内部控制
6 基金市场营销 基金营销概述、基金销售渠道与促销手段、客户服务、基金销售活动的规范
7 基金估值、费用与会计核算 基金资产估值、基金费用、基金会计核算
8 基金利润分配与税收 基金收益、基金收益分配、基金税收
9 基金信息披露 基金信息披露概述、我国基金信息披露制度体系、基金注意当事人的信息披露义务、基金募集信息披露、基金运作信息披露、基金临时信息披露、货币市场基金的信息披露
10 基金监管 基金监管概述、基金监管机构和自律组织、基金服务机构监管、基金运作监管、基金行业高级管理人员监管
11 证券组合管理 证券组合管理概述、证券组合分析、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假设理论及其运用
(六)《个人理财》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.能对客户家庭财务问题进行诊断
2.能结合客户需求、理财产品特征制定理财方案
3.能有效跟踪理财产品组合,根据客户经济能力的变化及对理财产品的组合测算,适时调整客户理财方案
4.熟悉理财产品,研判客户心理,适时推销理财产品
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 个人理财概述 个人理财的含义、个人理财的基本内容、个人理财的作用、个人理财的基本理论
2 个人理财流程 建立客户关系、收集客户信息、分析客服财务状况、整合个人理财策略、提出财务策划计划、执行和监控财务策划计划
3 个人银行理财 个人银行理财概述、储蓄存款类理财产品、个人银行理财产品的特征及种类、个人银行理财产品风险与收益的分析及其理财规划
4 个人证券理财 个人证券理财概述、个人证券理财产品的种类与特征、个人证券理财产品风险与收益的分析及其理财规划
5 个人保险理财 个人保险理财概述、个人保险理财产品的种类与特征、个人保险理财产品风险与收益的分析及其理财规划
6 个人外汇理财 个人外汇理财产品概述、个人外汇交易、个人外汇理财产品的种类与特征
7 个人信托理财 信托的起源、基本内涵及其职能、个人信托理财的含义、品种及特点、个人信托理财产品的收益与风险防范、个人信托理财规划
8 个人房地产投资 房地产投资的基本知识、房地产价格的影响因素、房地产的估价方法、房地产投资的风险管理
9 个人教育投资 个人教育投资的种类和特征、个人教育投资策划
10 个人退休养老投资 我国的社会养老保障制度、退休养老投资的基本方案、个人退休策划、
11 个人理财税收筹划 税收与税收筹划、个人金融理财税收筹划、个人非金融理财税收筹划、税收筹划的种类与特征及各种个人所得税税收的计算
(七)《互联网金融实务》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.掌握网络金融(网络银行、网络证券和期货、网络保险)的主要知识体系、基本观点
2.辨别各类互联网金融产品
3.掌握网络金融理论和现实方面的一些问题能有一定的独立思考能力
4.能独立地分析和评述网络金融业务的特征和发展趋势
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 互联网金融全景 互联网金融定义、互联网金融兴起的背景和发展阶段、典型互联网金融企业介绍
2 互联网逻辑与理财 互联网思想与互联网思维、互联网技术及其发展趋势、互联网理财
3 金融互联网化 网络银行和手机银行、网络证券公司和保险公司、网络金融交易平台
4 互联网货币与第三方支付 货币、互联网货币与比特币、移动支付与第三方支付、对微信支付与余额宝的分析
5 P2P网络贷款 基本概念与发展概况、国内外P2P典型案例分析
6 众筹融资 基本概念、如何进行众筹融资、众筹融资的法律风险
7 大数据与征信 大数据及其相关技术、大数据的来“缘”和影响、征信
8 互联网交换经济 共享经济、互联网交换经济的原理
(八)《保险理论与实务》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.掌握保险基本理论
2.具备应用保险运行遵循的原则等能力
3.保险的分类及其险种
4.掌握保险运作程序
5.具备判断保险市场的现状和发展能力
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 风险与保险 保险的基本原理、保险运行遵循的原则
2 保险的产生、发展与分类 保险的产生、发展与分类、保险的险种介绍
3 保险合同 保险合同介绍
4 保险的基本原则 保险的基本原则介绍
5 保险业经营 保险运作程序
6 保险市场 保险市场的现状和发展能力
7 保险监管 全面了解天猫B2C平台相关规则、基本设置和日常管理
(九)《期货交易实务》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.了解期货市场的产生、形成、发展和趋势
2.了解期货市场的运行机制
3.掌握期货市场的价格形成机制
4.掌握期货交易的做法和交易策略
5.熟悉期货市场的价格预测方法
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 期货交易导论 期货交易的历史概况、商品期货交易的形成与基本概念、期货交易的性质和功能、期货市场与现货市场的关系、期货商品种类与上市条件、商品期货交易运作
2 商品期货市场的管理 商品期货市场的政府行政管理、商品期货市场的行业管理、商品期货交易所的组织与行质、期货经纪公司
3 商品期货交易技术与策略 套期保值交易、基差交易与叫价交易、“场外”期货交易、投机与套期图利交易、商品期货交易基本策略
4 商品期货价格分析和预测 基本分析法、技术分析法的图形方法、技术分析法的指标方法
5 金融工具期货交易 外汇期货、利率期货、股票价格指数期货、新型金融衍生证券简介
6 期权交易 期权交易概述、期权的定价、期权交易策略、新型期权
7 商品期货市场的风险控制 期货市场风险的概念、期货市场的风险辨识、期货市场风险评估、期货市场风险预警指标体系、期货市场风险控制
(十)《外汇交易实务》
开设学期 3 参考学时 64
学习目标:
1.了解外汇、外汇汇率、外汇市场、外汇交易的基础知识
2.掌握汇率走势的基本面分析和技术面分析,预测汇率走势
3.能够利用外汇交易实训室进行模拟外汇交易
4.熟练掌握各类外汇业务的实务操作,能进行外汇风险管理,规避外汇风险
学习内容:
序号 教学单元 学习内容
1 外汇、汇率与外汇市场 外汇、汇率、外汇市场
2 汇率交易行情分析与模拟外汇交易 汇率走势的基本面分析、汇率走势的技术分析、模拟外汇交易、
3 即期外汇交易 即期外汇交易概述、即期外汇交易的报价、即期外汇交易的交易程序
4 远期外汇交易 远期外汇交易概述、远期汇率、远期交易的运用、择期外汇交易
5 掉期交易、套汇交易与套利交易 套汇交易、套利交易、掉期交易
6 外汇期货交易 外汇期货交易概述、外汇期货的交易规则、外汇期货交易的作用
7 外汇期权交易 外汇期权交易概述、外汇期权种类、外汇期权交易策略
8 外汇风险管理 外汇风险概述、银行外汇风险管理、企业外汇风险管理
十一、教学周数分配
投资理财专业教学周数分配见如下表(单位:周):
学期 认识实习入学教育
军  训
课程教学 综合实训 毕业设计 企业实践
顶岗实习
毕业
教育
考试
考查
机动 合计 备注
1 2 15         1 19  
2   16 2   暑假2周   1 1 20+2  
3   16 2       1 1 20  
4   16 2   暑假2周   1 1 20+2  
5   10 6 2     1 1 20  
6       1 16 1     18  
合计 2 73 12 3 20 1 5 5 117+4  
 
十二、专业师资的配置与要求
(一)师资规模及结构
现本专业有专业教师总数13人, “双师型”教师10位,占专职教师比例的77%;有企业从业经验的专职教师8人,为专职教师比例的62%;其中副教授2名,占本团队任教教师比例的15%,从企业聘请的兼职教师2人。研究生以上学历8人。团队中既有学术造诣较深和教学成果卓著的教授和专家,也有长期致力于教学科研一线的专业带头人,还有立志于本专业发展不断进取的青年教师,以及来自企业一线的高水平的兼职教师,整个教学团队年龄、职称和知识结构合理。
(二)主干课程专业师资配置要求
专业师资配置是以本专业在校生为每届100人(即每届2个标准班)为标准,专业师资要求是根据各课程知识、技能、态度以及理论实践一体化教学组织的要求来确定的。
主干课程 课程能力
结构要求
专任教师 兼职教师
数量 要求 数量 要求
证券投资 向客户介绍证券交易的基本要素和交易机制;开立证券账户和资金账户;办理托管和第三方存管。 2 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理   有丰富的证券投资经验和经历
期货交易 了解和掌握期货交易市场的基本构成及功能;了解和掌握期货交易的对象、方式、运作原理;掌握期货交易实务知识及业务运作。 2 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理 1 有丰富的期货交易经验和经历
外汇交易 熟悉外汇交易货币基本知识;具备外汇交易账户开户、下达交易指令、清算、盈亏分析的能力;掌握外汇交易分析和操作的基础知识和基本能力;具备运用基本分析和技术分析方法。 2 具有1年以上企业工作经历,或两年以上投资与理财专业教学经历,熟悉以项目驱动为导向的教学组织与管理 1 有丰富的外汇交易经验和经历
 
十三、实践教学条件配置与要求
投资与理财专业依据“工学结合、校岗直通”的人才培养模式,按照“四位一体”递进式的职业能力培养课程体系,本着“校企共建、互利互惠”的原则,加强实训基地内涵建设。随着实训条件的不断改善,将校内外实训基地建成融教学、职业培训与技能鉴定、企业咨询与服务等多功能一体的示范性实训基地。使学生从初级的企业认知逐步走向高级的订单企业顶岗实习,实现职业能力的螺旋式上升,从学校逐步走向社会,走向工作岗位,真正实现“校岗直通”,提升实践教学质量和管理水平。
(一)校内实训室
序号 实训室名称 实训项目 设备配置与要求 实训室规模
主要设备名称 数量
1 证券投资模拟实训室 模拟证券公司所有证券交易业务,从柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易过程等。 证券行情LED显示屏 1 100 M2
(60人同时操作)
4台服务器、2台交换机 6
电脑60台、投影仪、音响各一套 60
1台票据打印机、1台普通打印机、1套文件柜等 3
证券交易系统(包括:行情分析软件、交易系统、模拟撮合系统、交易外围系统) 1
2 外汇业务实训室 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易。 全彩LED行情显示屏 1 100 M2
(60人同时操作)
教师控制台、服务器一台 1
电脑60台 60
投影仪、音响各一套 1
卫星行情接收系统、世华财讯股票、期货、外汇、股指期货行情接收软件及模拟交易软件 1
3 商业银行全真模拟实训室 模拟商业银行所有开户、办卡、存款、转账、贷款等业务的交易过程。 银行利率LED显示屏 1 40M2
(40人同时操作)
7台柜员工位(包括电脑、点钞机、叫号机) 7
20台后台操作电脑
 
 
2排等号座位  
 
(二)校外实训基地
序号 企业名称 数量 功能 接纳学生规模
1 国信证券有限责任公司 1 柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易 30人
2 国泰君安证券有限责任公司 1 柜台开户、行情分析、委托下单、成交、交割等一系列证券投资交易 30人
3 长沙银行 1 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易 30人
4 美高梅投资集团股份有限公司 1 获得虚拟资金进行股票、外汇、商品期货、股指期货的模拟交易,模拟真实的交易对象、交易流程、撮合成交、结算等市场交易 30人
 
 
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